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科创板高端装备企业三季报扫描:终端需求回暖利好上游 出海打开新机遇

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放大字体  缩小字体 发布日期:2024-11-04   浏览次数:45
核心提示:A股上市公司2024年三季报收官,科创板高端装备制造行业的亮眼业绩及成长性可圈可点。财联社星矿数据统计显示,上证科创板高端装

A股上市公司2024年三季报收官,科创板高端装备制造行业的亮眼业绩及成长性可圈可点。

财联社星矿数据统计显示,上证科创板高端装备制造指数(下称“科创高装指数”)50只成分股上市公司中,今年第三季度,有40家公司实现盈利,其中20家公司实现归母净利润同比增长。

今年前三季度,有41家实现盈利,20家公司实现归母净利润同比增长;6家公司披露的前三季度财务数据显示,其经营由盈转亏。

整体来看,随着消费电子、汽车电子等市场需求回暖,以及半导体行业周期复苏,不少位于产业链上游环节的高端装备制造公司也因此受益,业绩表现抢眼。

20家公司实现“双增长”

今年第三季度,科创高装指数50家成分股上市公司中,共有20家公司实现营收与归母净利润同比“双增长”。以申万一级行业划分,其中有9家公司来自机械设备行业。

这20家公司中,营收同比增幅超五成的是正帆科技、骄成超声,分别达到54.6%、52.7%;

归母净利润同比增幅超五成的有7家,分别为奥来德、道通科技、中微公司、九号公司、南网科技、正帆科技、铁建重工,同比增幅分别为3579.8%、160.0%、153.2%、139.2%、109.8%、97.2%、61.1%。

从上述20家公司聚焦的具体领域来看,正帆科技、中微公司、微导纳米、芯碁微装、美埃科技等均聚焦半导体/泛半导体领域;

伟创电气、科德数控、杰普特、骄成超声、柏楚电子、绿的谐波等公司,聚焦工业控制、工业母机、工业自动化、激光/超声设备等制造业基础环节,为制造业及其所支持的细分产业的发展和进步起到了重要作用。

终端需求回暖助推上游企业业绩增长

具体来看,今年第三季度,奥来德实现营收1.22亿元,同比增长40.25%,环比增长45.11%;实现归母净利润944万元,同比增长3579.79%,环比扭亏为盈。

奥来德是国内OLED材料和蒸发源设备的代表企业,其产品下游客户主要包括京东方、天马集团、TCL华星、维信诺、和辉光电等龙头面板厂商。

显示行业分析人士李雷广在接受《科创板日报》记者采访时表示,随着京东方A第8.6代AMOLED生产线建设开启,将大幅推动OLED向中尺寸终端应用延伸进程,带领产业链上下游整体进入新的发展阶段。

“随着终端消费电子市场回暖复苏,特别是智能手机屏幕、车载显示屏幕等朝着更大尺寸、更高精度方向迭代,协同各大手机厂商纷纷推出折叠屏,将会进一步推动OLED显示屏产业增长。”李雷广表示。

奥来德曾在半年报中提到,OLED作为新型显示行业极具发展前景的技术之一,目前在智能手机的渗透率已超50%;随着技术升级及成本优化,在平板、笔记本电脑、车载、医疗等中尺寸显示的应用范围不断扩大。

该公司也在10月25日的投资者调研时中表示,今年苹果、华为纷纷推出搭载叠层OLED屏幕的平板电脑产品,维信诺也在其8.6代AMOLED产线开工仪式上宣布将带来Tandem等多项技术,叠层结构也将会拉动OLED材料及蒸发源设备的使用量。

今年第三季度,聚集集成电路领域的正帆科技,实现营收16.49亿元,同比增长54.63%;实现归母净利润2.27亿元,同比增长87.72%;按单季度算,正帆科技今年第三季度的营收和归母净利润均创下近两年新高。

值得一提的是,正帆科技的业绩增长,来自于下游市场需求增长和竞争力提升。

其在第三季度财报中表示,“近期公司非设备类业务(零部件和模组、气体和先进材料、MRO业务)发展迅猛,新签合同占比已超过38%,产品及业务结构发生了显著变化。”

4家公司前三季度净利润同比增超五成

今年前三季度,科创高装指数50家成分股上市公司中,共有20家公司实现营收、归母净利润同比“双增长”。以申万一级行业划分,其中有10家公司来自机械设备行业。

上述20家公司中,有4家公司实现营收同比增幅超五成,分别为时代电气、九号公司、石头科技、奥特维,同比增幅分别为162.56%、109.05%、70.07%、69.21%。

同一范围内,归母净利润同比增幅超五成的公司共有4家,分别为九号公司、道通科技、南网科技、国科军工,同比增幅分别为156.3%、109.3%、75.1%、59.3%。

从营收地区来看,截至今年上半年,包括九号公司、石头科技、道通科技、均普智能4家公司的海外营收占总营收比例均超50%,且这4家公司的海外营收占比逐年上升。

数据显示,九号公司的海外营收占比已从2019年末的39.45%上升至今年上半年末的42%;同一时期内,石头科技的海外营收占比从13.83%上升至51.95%;

2019年末至今年上半年末,道通科技的海外营收占比从86.69%进一步上升至96.78%;上述同一时期,均普智能各个报告期的海外营收占比均超过50%。

企业拓展海外市场打开增长新空间

《科创板日报》记者注意到,自2012年成立以来,九号公司便聚焦创新短交通和服务机器人主业,产品涵盖智能平衡车、滑板车、电动车、割草机器人等。

今年前三季度,九号公司实现营收109.05亿元,同比增长44.90%;实现归母净利润9.70亿元,同比增长155.95%。

从其业务产品收入来看,同一时期内,九号公司电动两轮车业务实现营收59.76亿元,占总营收比例55%,为其第一大主营业务收入。

今年第三季度,九号公司电动两轮车业务实现营收5.92亿元,同比增长56.9%,销量93.76万台,同比增长53.7%;全地形车实现营收2.59亿元,同比增长34.9%,销量5874台,同比增长25.4%;割草机器人实现营收1.45亿元,同比增长625.0%,去年同期为0.02亿元。

开源证券分析师吕明表示,九号公司的业绩增长,受益于产品差异化创新、产品矩阵丰富带来的供给创造需求。

艾瑞咨询数据显示,电动两轮车市场的供给侧和客群变化带动行业结构升级,2021年-2024年行业年轻客群占比提升显著,且有车一族人群开始向下购买智能化两轮车。

截至今年上半年末,九号公司的海外营收占比超过42%,旗下产品遍布全球100多个国家和地区,全球累计入网用户已超1800万人。

从事汽车综合诊断及检测业务的道通科技聚焦北美、欧洲为主的海外汽车后市场,目前已成为全球汽车后市场智能综合诊断检测领域龙头企业之一。

今年前三季度,道通科技实现营收28.04亿元,同比增长28.07%。其中,数字维修业务(含汽车综合诊断产品、TPMS 产品、ADAS产品等)实现收入21.78亿元,同比增长20.11%;数字能源业务实现收入5.91亿元,同比增长77.77%。

同时期内,道通科技实现归母净利润5.41亿元,同比增长103.08%,已超过该公司设定的2024年业绩考核目标5.37亿元,若其今年四季度不亏损或能完成当期目标。

有市场人士在接受《科创板日报》记者采访时表示,科创板高端装备制造业以智能自动化设备、激光加工装备、新兴消费为代表的重点领域,诞生了多家出海标杆企业,推动中国“智造”和“质造”走向全球,产业链也因此打开高质量发展新空间。

与此同时,今年前三季度,包括盟升电子、天宜上佳、禾川科技、中无人机、天准科技、华兴源创在内的6家公司经营情况同比由盈转亏。

——信息来自:科创板日报
 
 
 
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